1927年6月，国民革命军二次北伐得胜，汪精卫却开始集合力量反共。陈独秀没有看清汪精卫的嘴脸，反对武装工农。贺龙向周恩来表示坚决跟党走。汪精卫准备从湖北总工会工纠队开刀，中共中央先发制人，解散工纠队，将全部人员编入贺龙部队。
　　7月15日，汪精卫发动反革命政变，党中央接受了周恩来等人的意见，举行“南昌暴动”，并委任周恩来为起义前敌委员会书记。周恩来乔装身份抵达南昌。叶剑英在庐山获悉汪精卫“鸿门宴”的阴谋，连夜下山将此事密告叶挺、贺龙。叶挺、贺龙当即把部队开赴南昌，参与起义。张国焘赶至南昌想阻止起义，周恩来与之激烈辩论，多数人拥护周，起义仍按原计划进行。因有人出卖起义情况，周恩来当机宣布起义提前。
　　8月1日清晨两点，南昌起义的枪声响起，叶挺、贺龙、朱德率部分路出击，在大家的浴血奋战下，起义取得胜利。